Daniel ed Emilia Black, figli gemelli di Sirius Black, sono stati allevati sino all'età di 5 anni da Walburga. Alla sua morte i piccoli passano sotto la protezione dell'ex Grifondoro Remus Lupin, amico molto stretto del loro padre che ancora non si capacita come egli possa aver tradito i suoi amici vendendoli a Voldemort. Gli anni di serenità nella famiglia Lupin, nonostante l'animo ribelle di Daniel a cui si contrappone il carattere docile di Emilia, sono destinati a mutare con la fuga di Sirius Black dalla prigione di Azkaban. Cosa causerà questo avvenimento nelle vite di Daniel ed Emilia? Riusciranno a capire che tutto non è come appare?