Dopo la sconfitta - definitiva? - di Voldemort, Hermione Granger ed i suoi amici sono divenuti Auror. La vita della ex Grifondoro ha preso a scorrere su placidi binari, fra professione ed amore, ma il treno comincia a deragliare con l'entrata in scena d'una vecchia conoscenza: Draco Malfoy. Quanto profonde sono le convinzioni e la fedeltà di Hermione, e con quanta determinazione Draco intende minarle? E cosa celano i sogni che tormentano le notti della giovane Auror?

Voldemort è stato sconfitto.
Harry Potter è scomparso dal Mondo Magico e nessuno sa dove sia, nè se sia ancora vivo.
Sono passati tre anni da quel giorno.
La Comunità Magica Britannica è sotto la guida del Concilio della Notte, i cui massimi esponenti sono i due Lord di Irlanda ed Inghilterra e la Lady della Scozia.
L'unica speranza per il ritorno della Luce sulle Tenebre sono i Ribelli della Fenice.