Kurt ha perso tutto. Speranze,sogni,aspettative. Ora è solo,nei bassifondi di Lima,a fare lo stripper per pagare l'affitto. Blaine è uno psicologo,ha un fidanzato,la sua vita va alla grande,se non fosse peril suo bisogno patologico di aiutare le persone. Se le loro vite si incrociassero,per un attimo? Se Kurt necessitasse di essere salvato dalla sua stessa vita e se solo Blaine avesse il coraggio di fare un passo simile?