Londra 1856,
Una città meno innocente di quello che sembra,un circo che fa spettacoli solo dopo la mezzanotte,un bordello dove non devi farti ingannare dalle apparenze,un ragazzo con strane cicatrici,ed una ragazza che crede di poter scappare dal destino.Sedetevi comodi e godetevi uno spettacolo circense tinto di nero e rosso.
-Ci sono molte cose che butteremo via volentieri se non temessimo che qualcun'altro le raccogliesse- disse Allen. - Lascia da parte gli aforismi di Oscar Wilde,la verità è una:Ti sto seguendo solo perché non so dov'è la stazione,non perché ho intenzione di far sesso con te!