La scena si svolge sempre all'interno della corte inglese al tempo in cui Enrico padroneggiava in maniera dispotica sull'Inghilterra.
Dopo la morte di Caterina d'Aragona, la grande regina, l'ambasciatore Chapuys veglia sul futuro della di lei figlia, Mary Tudor.
Ma quanto dovere vi è celato nella sua opera di intermediario e quanto profondo e sincero affetto nutre nei confronti della ragazza?