questa storia è ambientata nella terra di mezzo del nord, nella regione compresa tra angmar, erebor e i colli ferrosi. ha come protagonista il mezz'elfo Adanedhel e la nana Kuril, personaggi inventati da me tranne i nomi che ho preso da internet.
il periodo buio in cui i nani erano caduti è passato, il drago smaug è stato ucciso, gli elfi sono tornati nuovamente amici dei nani e erebor è di nuovo la più grande e ricca città dei nani, ma un pericolo inatteso incombe su di loro, il mezz'elfo Adanedhel mira al trono di Erebor e alle sue ricchezze, a fronteggiarlo ci sarà la nana guerriera kuril, la piu abile combattente della sua razza, ma un nemico ancora piu grande incombe su di loro... riusciranno i nani a respingere nuovamente il male e impedire ai nemici di conquistare erebor?