Fredrich e Daniel sono due uomini-lupo, il primo ha più di ottocento anni e un bellissima coda argentea, mentre il secondo ha circa un secolo e mezzo e una coda castano scuro, quasi nero. Il lupo più anziano è maledettamente sensuale, ma anche molto ingenuo e non si rende conto delle situazioni ambigue e imbarazzanti che sa creare. Il povero ragazzo dovrà far fronte ai suoi ormoni e cercare di mantenere il controllo della situazione, cadendo così in una ragnatela di bramosia e amore. Se il sesso tra esseri umani può essere meraviglioso, quello tra due uomini-lupo può essere mozzafiato.