l'auto di Lucy e Levy si ferma per strada e vengono soccorse da Natsu che le fa incontrare due meccanici, ma Levy conosce l'uomo dai lunghi capelli neri che lavora sull'auto della sua amica e il ricordo del passato la fa ancora tremare, ma Gajeel saprà farsi perdonare gli errori del passato ...
la storia è incentrata sulla relazione tra Gajeel e Levy, ma non mancheranno accenni ad altre coppie