L'Hydra è stato sconfitto, lo Shield sta rinascendo dalle sue ceneri e sembra che tutto vada per il meglio. ma quando "tagli una testa ,ne cresceranno altre due", e L'Hydra torna all'attacco. gli equilibri all'interno del team sono completamente distrutti, ma servirà il ritorno di Grant Ward e una missione ad alto rischio a ricucire gli strappi.
Personaggi: Grant Ward, Jemma Simmons, Leo Fitz, Skye, Un po' tutti