[Spoiler seconda stagione.]
Morgana ha paura. Le succedono cose strane, che non è in grado di spiegare, ma Merlin lo è. L'amore per lady Morgana lo anima dalla prima volta che l'ha vista al fianco di Uther nella sala del consiglio del castello. Cosa succederebbe se Merlin insegnasse a Morgana cos'è la magia? E se le confessasse i suoi sentimenti?
"Non voleva aiutarla per altruismo, voleva aiutarla perché da quando la aveva vista con il viso angosciato e gli occhi lucidi una morsa gli stringeva lo stomaco e la gola, sembrava di avere un peso addosso, non era neanche in grado di respirare."