La morte di Dahlia ha consegnato momentaneamente lo scettro della vittoria a Klaus, ma gli echi della battaglia hanno varcato i confini stessi d'America, raggiungendo ogni angolo remoto del pianeta. Hope è la prima strega vivente che possiede in se l'essenza del lupo e del vampiro, un mix micidiale che fa di lei l'arma perfetta e chi la possiederà potrà ambire a diventare padrone del mondo intero! I Mikaelson dovranno combattere, per difendere la bambina, una lotta impari, contro tutti gli esseri naturali e sovrannaturali della terra. Ma l'arrivo inaspettato di qualcuno, tornato direttamente dall'oscuro passato di uno dei protagonisti, cambierà le sorti della guerra.