Questa è la storia di due ragazzi Kurt e Blaine. Entrambi amanti del canto ed amici fin da piccoli, condividono un'amicizia molto speciale, che finisce a causa di brutte situazioni familiari.
Kurt pensa che dopo quella brutta giornata, non rivedrà più Blaine, che adesso è diventato grande, bello ed omofobo per colpa di suo padre. Una notizia, però, gli fa cambiare idea e fa ballare il suo cuore..