Siamo in un universo alternativo in cui Ciel non ha mai incontrato Sebastian ( perlomeno non ancora), non vi è alcun demone se non l'uomo stesso ed il giovane Conte, in qualità di Cane da Guardia della Regina, è costretto ad infiltrarsi all'interno di un bordello le cui attività non si fermano unicamente alla vendita del corpo.
Indovinate chi è a capo di questa associazione? Se avete un minimo di intuizione non sarà difficile capirlo.
Qui Ciel incontrerà molti personaggi, ma dovrà stare molto attento alla sua incolumità e sopratutto alla sua identità segreta...