I Grandi Giochi di Magia sono terminati. I draghi sono stati sconfitti. Nuove alleanze si sono formate, così come nuove amicizie sono sbocciate, ma per Erza la fine del torneo segna anche qualcosa di diverso e decisamente dal sapore più dolce-amaro: deve separarsi da Gerard, di nuovo, senza sapere se riuscirà a ritrovarlo, prima o poi...