È la vigilia di Natale a Storybrook, la famiglia Charming è intenta nei preparativi per la cena di quella sera da Granny, in un clima di amore e gioia che però Emma non riesce a condividere fino in fondo. Anche Regina si sente estranea alla felicità che pervade la sua cittadina quel pomeriggio. Riusciranno le due donne a capire cosa le turba? Saranno abbastanza coraggiose da darsi ascolto e trovare quello che gli manca?