Billy Russo agonizza, il sangue che scorre copioso, Dinah lo ha ferito a morte, il medico che doveva curarlo lo ha scaricato come un sacco di immondizia e lo ha derubato di tutto, lasciandogli solo la sua pelle, ossa e quel poco sangue che gli restava.
Davanti a lui, attratta dalla morte, cadendo dal suo mondo morente appare Behemoth e i due siglano un patto di sangue... Legati nella morte Billy si ritrova a chiedersi se perdere l'anima per la sopravvivenza sia cosa saggia... Purtroppo non ha alcuna scelta se vuole vivere...