E' la notte prima della grande battaglia contro l'esercito di morti stregati di Morgana e Morgause. Arthur ha appena stabilito chi sono i cavalieri della tavola rotonda. Durante la notte, Merlin si ritrova a conversare con Lancelot, il quale sembra essere piuttosto gentile e clemente nei suoi confronti. Entrambi sanno di amare alcune persone nello specifico, ma in quel momento riescono a trovare conforto solo l'uno nelle braccia dell'altro.
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