è passato un anno da quando è stato sconfitto il Kishin Ashura ; i nostri eroi non hanno mai smesso di allenarsi per diventare sempre più forti . L'amicizia fra Maka e Crona si è rafforzata , tanto che vanno sempre in missione insieme . Soul è molto vicino a diventare falce della morte poichè ha mangiato un gran numero di uova di Kishin ma non è ancora riuscito a mangiare l'anima di una strega . Black star è riuscito ad aumentare la sua potenza in maniera esponenziale avendo praticato innumerevoli e difficoltosi allenamenti .Appena finita la battaglia con il Kishin Kid se n'è andato via da death city con le sue due armi per motivi ancora sconosciuti . Il prof. Stein continua a fare lezioni all'interno della Shibusen ed è sempre più amato dai suoi studenti . Questo periodo di pace però è destinato a finire presto ...