Trentatré sparizioni sconvolgono la piccola comunità di Tjern. Una tragedia, ma è la prima scomparsa quella che segna per sempre la vita di Ronan. Durante una partita a guardie e ladri vicino al lago, Lyre scappa nella boscaglia vicina per non farsi acchiappare.
E non riemerge più per il resto del pomeriggio. Neppure la sera. Neppure il giorno dopo.
Sette anni dopo Ronan la sta ancora cercando. Ha interrogato vicini, poliziotti; ha rubato documentazione comunale e si è infiltrato di nascosto dentro edifici privati. Ormai ha ristretto il campo al centro di ricerca che aveva sede nel loro paese.
Ma a un passo dalla verità, Lyre riappare. E con lei, una misteriosa nube in grado di far sputare sangue a chiunque la respiri.
{Vengeance | Scienziati pazzi}

L'agente Brianna Howard vive per il suo lavoro, e il suo lavoro è smantellare l'organizzazione criminale dei Serpenti Neri che da anni controlla la città di Raven Heights.
Ryan Whitmore è un ex membro della banda, un fantasma impossibile da catturare: è condiserato dai Serpenti un traditore e una minaccia, e la polizia non riesce a spiegarsene il motivo.
Quel motivo è Clara Dawson.