Uther è stanco che la magia venga praticata anche se è bandita dal regno, così decide di chiamare il cacciatore di streghe. Morgana non sa ancora di avere i poteri magici, quindi è preoccupata solo per l'avvenire di Merlino. In seguito sarà Merlino a doversi preoccupare di Morgana e quando il pericolo sembra scampato....