La storia parte dalla fine della battaglia a Ealdor.Will è sopravvissuto alla freccia grazie a Merlin e Arthur ha scoperto i suoi veri poteri,accettando qualcosa che da sempre ha rifiutato,ma che ha compreso essere qualcosa di buono e giusto nelle mani di Merlin.Mentre,però,stanno ritornando a Camelot,fanno degli incontri interessanti,che permetteranno al giovane Pendragon di scoprire i suoi veri sentimenti per Merlin.Ma Merlin cosa farà?Lasciare il proprio cuore nelle mani del re,del principe o del cavaliere?Quali dubbi esistenziali per un giovane mago,amato da tutti…ma d’altronde come si potrebbe resistere ad una persona tanto dolce,buona e sincera?