Blaine Anderson ha ancora un mese prima di compiere 21 anni, un mese prima di decidere che uomo essere, se accontentare un padre distante e pericoloso, o essere se stesso e perdere la sua famiglia, forse anche la sua identitą. Sulla sua strada c'č un locale fumoso, l'Hudmel's, ed un ragazzino dagli occhi blu e dalla voce melodiosa, che gli farą perdere la rotta, solo per insegnargli che per trovarsi, bisogna prima essersi persi.
AU Klaine ambientata nella Columbus degli anni '50, ispirata ai prompt Clichč!AU e Time!AU.