Morgause, è la spietata strega che tutti si aspetteranno di vedere, fa un sortilegio ai fratelli Pandragon ( Non sapendo ancora della loro parentela) Morgana donerà un figlio ad Arthur, ad insaputa e volontà di entrambi, ma sarà proprio quel bambino ad essere la rovina dei Pendragon, il suo nome? Mordred.
Personaggi: Merlino, Mordred, Morgana, Morgause, Principe Artù