Un mezzodrago, crudele e spietato capo di una temuta banda di briganti in un lontano deserto, visita regolarmente una civile capitale commerciale, senza rivelare i propri precedenti. Qui, per gioco o meglio per dileggio, inizia a frequentare Xavier, figlio di un benestante fabbro, e il ragazzo si innamora del brigante. Il mezzodrago tuttavia è meno freddo di quanto voglia far credere, e Xavier non riesce a capire se abbia attirato il suo interesse o no, finché una notte come tante...
Questa premessa è sottointesa, la storia iniza poco prima di questa notte...