Un quattordicenne di nome Thomas incontra insieme al fratello James una coppia di ragazzi dall'aspetto stravagante e bizzarro per il quartiere in cui vivono. Questi ragazzi, Elaine e Fred vengono da una città al di fuori del normale, dove una dittatura impedisce ai cittadini di vivere la loro vita liberamente; entrambi hanno una storia da raccontare, ma l'avventura che vivranno verrà condivisa da tutti e quattro.