The tale of Sherlock Grubb and John Loamsdown

Corre il 22 Settembre 1419 del Calendario della Contea. La patria degli hobbit viene invasa dai banditi guidati dalla mano dello stregone ormai non più bianco. Nel bel mezzo della tragedia, a sfatare il mistero di chi si nasconde dietro a tale malefatta saranno due piccoli mezzuomini provenienti da due diverse realtà sociali: Sherlock Scavari, un agiato gentilhobbit di Piccoloscavo e John Sottoargilla, umile confiniere di Fondangolo. Non potrebbero essere fisicamente e psicologicamente più distanti l'uno dall'altro; solo la guerra riuscirà ad unirli in un tutt'uno, sancendo il loro destino.