Secondo capitolo del viaggio di Joseph, il romanzo racconta la storia di un ragazzo di quattordici anni che viaggia nello spazio, dove incontra svariati personaggi mitologici di ogni epoca e regione del mondo, Joseph è il principale protagonista, mentre Sonny sarà coinvolto suo malgrado, in tutte le avventure del suo amico. I due dovranno salvare l'intero universo, dal rischi di una totale distruzione.