Da 5 anni il continentedi Kendral è dilaniato da una guerra scatenata dagli elfi, contro i nani, i nemici secolari. Ognuna delle due fazioni ha chiamato a raccolta i propri alleati e ognuno ha dovuto scegliere da che parte stare: goblin neri ed il regno umano di Hamek si sono schierati con gli elfi, mentre goblin rossi, elfi neri, le tribù barbare del nord ed il regno di Marna con i nani.
I barbari però sono ancora bloccati nelle loro terre dai goblin, mentre gli elfi hanno conquistato Gadern, la capitale del regno nanico e ora stanno marciando contro Mendaq, una delle ultime roccaforti rimaste.
L'unica speranza per i difensori sono riposte nei loro alleati a nord, che però non possono muoversi.
Solo quattro persone possono rovesciare le sorti di una guerra che ormai sembra segnata: un giovane umano di nome Kirow ed i suoi compagni Mahug e Dhena e un possente capoclan barbaro chiamato Gakrad.