La storia è ambientata in un'immaginaria regione celtica; uno dei villaggi che soggiace al potere della capitale, la Cittadella, è popolato dalle più svariate creature: elfi, mezzelfi, umani, angeli, fate, vampiri e demoni.
Sullo sfondo di una nuova religione che cerca di imporsi sulla popolazione e sugli Dei pagani, si seguono le vicende di una giovane mezzelfa ed un giovane elfo, tra amori, passioni, ribellione e violenza.