Questa storia è ambientata in tempo e spazio sconosciuti,parla di un demone che per la prima volta prova l'amore innamorandosi di una ragazza umana,anche se lei ricambiò il sentimento questo non fu accettato dalla sua gente che decise di ucciderla pensando che fosse posseduta.
Il demone prova per la prima volta il dolore e incapace di fare qualsiasi cosa cerca di raggiungerla dove non può...
(I dialoghi in -...-(<-- solo nel primo atto e nel l'ultimo solo nei ricordi) sono la voce della ragazza che il demone sente)