Mistery-city è una città particolare dove abitano creature che per anni hanno popolato le idee degli umani .In questa città vi abitano dai vampiri alle fate, dagli orchi alle ninfe, dalle streghe ai licantropi. E persino gli umani. Una città dove tutto va tranquillo e sereno, dove tutti collaborano per non ricadere nelle guerre sanguinose che per anni hanno segnato libri e racconti di favole. In questa città il controllo ricade su due grandi associazioni , i D.S.S un organizzazione che mantiene il nucleo sereno e tranquillo della città e tutelano i diritti e i doveri dei cittadini. E poi ci sono i Lyss , creature nate dall’evaporazione di potere notturno da parte delle creature della sera. Loro ‘’torturano’’legalmente parlando i loro ‘’generatori’’ pur di far sì che la tranquillità nella città non venga intaccata.
il protagonista della storia è un vampiro di nome Drew, un cittadino modello , che non beve sangue umano da 30 anni , ed è a un passo dalla ‘’paranoiatransilvana ‘’ una sindrome particolarmente letale, e una umana , Twinkle, componente dei D.S.S che si occupa della tutela sanitaria a cui verrà assegnato questo curioso caso.