La storia inizia con lo spezzarsi della maledizione, ma comprende i fatti anche della seconda e parte della terza stagione. (Swanqueen) Un nuovo nemico compare a Storybrook, intento a distruggere la cittadina e una persona, da qui sorgeranno amori e dispiaceri.
Personaggi: Altri, Emma Swan, Henry Mills, Regina Mills, Un po' tutti