Siamo su Emer, una dimensione parallela: i demoni stanno cercando di conquistare l'intero pianeta, e per farlo hanno intenzione di sterminare tutte le altre razze rimaste ancora in vita: gnomi, elfi, folletti, sirene, draghi (e signori dei draghi), angeli. L'unica speranza del popolo di Emer, troppo debole di fronte all'immenso potere dei demoni, è Kendra, l'ultima veggente. Lei è l'unica in grado di portare a termine una missione che ha lo scopo di prendere da ogni regno del pianeta gli oggetti magici che li rappresentano, per evocare l'arma più potente mai esistita. Ma la missione è pericolosissima, all'insegna battaglie e malefici...