La gilda di Fairy Tail ha fallito. Face si è attivato e il sigillo sul libro di End si è dissolto, liberando il demone più potente di Zeref. Le conseguenze saranno delle più insospettabili, soprattutto per Lucy...
Spoiler per chi non segue le scan (anche se ho modificato diversi dettagli a mio piacimento).
Personaggi: E.n.d., Lucy Heartphilia, Natsu, Natsu/Lucy