Sam ha appena riavuto la sua anima, trattenuta da tempo nelle grinfie di Michele e Lucifero.
Castiel si presenta ai ragazzi con un nuovo compito, Dio ha voluto che dall'inferno una ragazza di nome Arabella fosse riportata in vita dopo essere divenuta una creatura mai vista prima, metà demone e metà angelo.
Il compito dei ragazzi è proteggerla da se stessa e da chi vuole usarla per scopi malvagi.
Riuscirà Arabella a gestire i suoi nuovi poteri o scatenerà nuovamente l'apocalisse ?