Nel trentanovesimo secolo la magia è ormai utilizzata da chiunque. Una giovane donna vede sua madre colpita da una misteriosa malattia, e parte per un viaggio in cerca di una cura. Il problema è che il suo non è l'unico caso: pare che la malattia si stia espandendo esponenzialmente nelle regioni meridionali, colpendo i ceti più bassi (soprattutto chi lavora in miniera) e minacciando gli altri continenti, e che abbia avuto origine nel cuore di Hesperia (l'Italia di oggi, escluse le regioni nordiche). Dato che proviene da famiglie di ceto basso, la ragazza decide prima di lavorare in una libreria. Qui scopre l'esistenza di un potente eremita che lavora con i cristalli catalizzatori di magia e che potrebbe aiutarla. Ma non è tutto come sembra...

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