La storia di Merlino fin dagli inizi: il suo arrivo a Camelot, la sua crescente amicizia con Artù, il grande amore per la sua nemesi Morgana LeFey, il suo destino, il suo ruolo come Emrys e la sua evoluzione fino a diventare il leggendario mago immortale.
Personaggi: Gwen, Merlino, Morgana, Principe Artù, Un po' tutti