Durante una caccia, Castiel viene colpito da un incantesimo che lo obbliga a trovare un altro tramite per qualche giorno, e occupa quindi il corpo di una ragazza, Amy. Il che permette a Dean di capire alcune cose.
“Oggi mi sono reso conto che il nostro è un legame che va al di là della fisicità. Voglio dire, io amo le donne. E non potrei mai fare un discorso simile a un uomo. Ma tu sei soltanto Castiel, e non mi importa nulla del corpo che occupi: mi importa solo della luce azzurra che c'è dentro quel corpo. Mi importa solo del mio angelo”.
Personaggi: Bobby, Castiel, Dean Winchester, Nuovo personaggio, Sam Winchester