Una ragazza di quindici anni ha l'età giusta per diventare la moglie di qualcuno. Nion invece voleva solo diventare Maestro d'Armi e si allenava duramente all'Accademia di Miltar, sotto la guida del suo Maestro Mar. I suoi sogni vengono interrotti dall'attacco dell'esercito degli Ennor, Elfi Scuri che tutti pensavano ormai estinti da più di trecento anni. Ma nemmeno i piani degli Ennor vanno come sperato, perché un traditore illustre passerà dalla parte degli uomini e le sorti della guerra verranno messe ancora in discussione. La Magia del Maestro di Spirito Arionor e del suo allievo Dulin nulla possono contro l'enorme potere del Principe degli Ennor, ma una banale distrazione porterà tutto sull'orlo della fine.