Quando Cobalto finalmente riusci ad aprire gli occhi difronte a lui vide una terra verde fresca con alberi e un lago e difronte al lago un drago nero che dormiva. Con molta calma cobalto si avvicino al drago che subito si sveglio e alzo la testa per guardarlo Cobalto parlo per primo e disse

"so chi sei drago nero"

e il drago rispose :

"e chi sarei visto che lo sai?"

Cobalto rispose subito alla domanda:

"tu sei un mago in realta trasformato in drago dalla strega Cornelia e solo chi riuscira a realizzare il proprio desiderio riuscirà a rompere l'incantesimo e a ritrasformarti in umano"

il drago lo guardo per un po e poi disse:

"e tu cosa desideri unicorno"

"desidero essere trasformato in un essere umano così potro stare con la fanciulla elfica che amo"

rispose subito Cobalto. Il mago guardo Cobalto e disse :

"e sia fatto"

e Cobalto inizio a mutare al posto delle zampe posteriori spuntarono due gambe forti e rubuste e al posto delle zampe ateriori di braggia il suo muso fu cambiato un un volte di un giovane elfo dagli occhi color del cobalto e dai capelli color della luna quanto tutta la trasformazione fu finita Cobalto si ritrovo vestito dei doni delle creature che aveva sconfitto e si ritrovo anche finalmente a casa pronto per rivedere la sua amata Dew