Simo "Sacchan" è un'insegnante di storia dell'arte in una scuola media di Portland. La sua vita è strana, ma allo stesso tempo piuttosto monotona. Poi c'è Black Cat. Lui lavora come spogliarellista all'Oblivion. Misterioso ed affascinante. Due vite diverse, due mondi differenti... ed un segreto così importante da mettere in crisi l'equilibrio fra ragione ed anima.
"Simo? Tu credi in Dio?" "Che domanda... certo che no!" "Perchè?" chiese sorpreso. "Perchè sei così sorpreso?" "Perchè in pochi lo ammetterebbero con lo stesso candore che hai usato tu... specialmente in questo periodo."