"Quando lo vidi per la prima volta, quando lo conobbi, quando lo toccai fui invasa da una morsa allo stomaco, un pugno di ferro che mi si piantò sulla bocca dello stomaco. Seppi per certo che sarebbe stato lui, la mia felicità e la mia rovina, il mio tutto e il mio niente, il mio odio e il mio amore.
Ma c’era quella parte di me che era andata distrutta. C’era il resto del mondo, un’illusione, un gioco, un esperimento. Loro mi volevano e mi vogliono. Mi guardano e mi parlano e so che mi desiderano e io desidero loro. Mi piace vederli sprecare parole per sedurmi, mi piace guardare i loro occhi eccitati, sentire le loro mani su di me, sentirli godere sopra di me. E non mi interessa cosa pensano alla fine, io li faccio sentire vivi e anch'io mi sento viva. Perché loro sono uomini incapaci di amare.
Ma io amavo lui. Lo amo con tutta me stessa."

Se i Dragon Slayder usano troppo il loro potere diventano dei draghi.
Corna puntute, ali spiegate, artigli affilati, il corpo ricoperto di squame rosse.
Natsu non era più lo stesso.
"Mi dispiace, Lucy" furono l'ultime parole che rivolse alla ragazza prima di spiccare il volo e sparire insieme agli altri Draghi.
Lucy non si diede per vinta, sapeva che Natsu era ancora da qualche parte, e non era una bestia selvaggia e pericolosa.
Doveva trovarlo.