Blaine Anderson viene considerato una giovane promessa dell'FBI, vive a New York e sembra che tutto vada bene nella sua vita, forse la vita sentimentale è un po' carente ma non è importante.
Questo finché non si ritrova trasferito nel Mississipi a causa di un suo errore. Costretto a vivere in quello che lui considera il peggio degli Stati Uniti Blaine dovrà rivedere le sue priorità
Storia principalmente Klaine ma non mancheranno le altre coppie tra cui Finchel e Thadastian

"Ero diventato tutto ciò da cui un tempo ero spaventato."

Kurt e Blaine, a tre anni dal diploma, vivono insieme a New York. La vita non è rose e fiori come immaginavano e gli eventi li porteranno a fare delle scelte, finchè non capiranno cosa amano davvero.
Con loro, Rachel, Santana e Brittany.
Un piccolo estratto dal testo:
"Blaine adorava l’idea di essere l’unico a vederlo in pigiama o in abiti da casa, magari coi capelli scompigliati mentre correva su e giù per l’appartamento alla ricerca dei calzini. Si sentiva un privilegiato, come se assistesse a qualcosa di straordinario e intimo insieme. Vivere con Kurt era come essere nel backstage durante un magnifico spettacolo di Broadway, sapendo che solo da lì era possibile cogliere la vera essenza dello show."