Dopo anni passati a New York, nella speranza di ricostruirsi una vita, Derek, dopo essere tornato un Alpha e sentendo il bisogno di formare un branco, decide di tornare a Beacon Hills, dove anni prima, il suo ex-branco era stato sterminato. Notizia di cui venne a conoscenza solo attraverso un articolo sul giornale.
Volendo onorare e portare avanti la memoria dei caduti, decide di tornare e formare un branco a protezione della città, ma è qui che si trova ad affrontare una presenza, amata e molto importante, del suo passato e contro cui dovrà combattere e uccidere, per aggiudicarsi il territorio.
Il rating rosso è per la descrizione di come sono morti i membri del branco
C’è tanto angst, ma tanto tanto!!

Derek è un insegnate di liceo più tosto giovane e piacente.
Stiles è un ragazzino che frequenta il quarto liceo ed è letteralmente una peste.
Derek ha a che fare con lui, gli fa passere le peggio ore in classe e nella sua materia non va affatto bene, insomma è il suo peggior studente.
Ma un giorno Derek scoprirà qualcosa su Stiles che cambierà radicalmente le cose.