Elsa e Anna erano due bambine che vivevano nel Regno di Arendelle.
Essendo figlie di due sovrani molto importanti, le due avevano molte restrizioni.
Infatti non potevano uscire dal castello senza che uno dei servitori fosse presente.
Una notte, mentre stava nevicando, Anna trascinò sua sorella verso il lago dinanzi al castello per fare un pupazzo di neve.
Ma da lì a poco non si sarebbero mai immaginate che la loro vita sarebbe cambiata per sempre.
Una strega oscura era piombata nelle loro vite trasformando la povera Elsa in una maga che avrebbe distrutto il suo stesso Regno.
Chi avrebbe potuta aiutarla?
Sarebbe riuscita Anna, insieme a tutti gli abitanti del suo Regno, a scongiurare una catastrofe ormai segnata?

New York, 2028.
Un'altra storia sui Lightwood, gli Herondale e i Fairchild.
Vent'anni dopo la sconfitta di Sebastian, i figli dei protagonisti di TMI dovranno affrontare un nuovo nemico: una Nascosta la cui vita è stata rovinata da un Herondale, anni prima, e che ora cerca vendetta.
Riuscirà a vendicarsi per il torto subito o le cose andranno diversamente?
Crossover con Maleficent, ma non è necessario aver visto il film, per capire la storia.

Rumple e Belle hanno una madrina ...molto speciale che seguirà nella crescita i loro figli : Fred e Rose.