1912, l'età edoardiana volge al termine. Un ufficiale salva la vita di un giovane ricercatore, inviato nelle colonie per conto dell'Università di Cambridge.
Anni dopo, nel pieno della Grande Guerra, sarà il soldato ad avere disperatamente bisogno dell'aiuto del ricercatore, ormai diventato uno psichiatra presso un ospedale militare. Nessuno dei due può immaginare quanto il conflitto stia segnando l'ufficiale, né cosa stia per emergere.

Convinto che la superstizione sia soltanto una questione di classe sociale e di temperamento, William Caithness compie un’escursione nelle Highlands, e si confronta con ciò che non appartiene alla ragione.