Rachel e Kurt si siedono sulle comode poltrone in velluto rosse del teatro, pronti per assistere all'amato spettacolo. Le luci si spengono e nella sala si diffonde una lenta e dolce melodia che a Rachel suona familiare. Dopo una decina di secondi, si accende un riflettore sul centro del palco e dall'imponente sipario rosso esce da destra Mercedes con un elegante vestito blu notte in seta e da sinistra Mike. Si guardano velocemente ed iniziano a cantare:

Oh, my love, my darling
I've hungered for your touch
a long lonely time

Dopo di che spunta da una parte Brittany con un abito corto verde pastello e dall'altra Santana con un tubino lungo mono spalla rosso fuoco.

and time goes by so slowly
and time can do so much
are you still mine?

Poi escono Quinn con un vestito celeste impreziosito da perline dello stesso colore e Puck, e anch'essi iniziano a cantare.

I need your love
I need your love
God speed your love to me...

I riflettori che puntano sul palco si spengono, mentre uno si accende sulla porta principale della sala, da cui esce un alto ragazzo...

Lonely rivers flow to the sea, to the sea,
to the open arms of the sea
Lonely rivers sigh 'Wait for me, wait for me'
I'll be coming home wait for me...

Mentre canta, guarda fisso negli occhi Rachel e si avvicina sempre più a lei. Adesso si trova a un metro da lei e allunga un braccio, porgendole la mano. Rachel sussurra
"Finn...".
Lancia un'occhiata confusa a Kurt, fa un respiro profondo e gli prende la mano. Il ragazzo tira fuori dalla tasca un altro microfono e glielo offre. Rachel lo afferra lentamente, si alza e con voce ferma inizia a cantare con lui.

Oh, my love, my darling
I've hungered for your touch
a long lonely time

Finn l'accompagna mano nella mano fino al palco ed insieme salgono. Rachel sfoggia un commosso sorriso verso i suoi amici e poi volge lo sguardo al ragazzo.

and time goes by so slowly
and time can do so much
are you still mine?

I due si trovano a pochi centimetri di distanza e si guardano intensamente negli occhi.

I need your love
I need your love
God speed your love to me...

La musica cessa e rimane un unico riflettore che punta su Rachel e Finn.
"Rachel, sei la cosa migliore che mi sia mai capitata in tutta la mia vita. Senza di te mi manca il respiro... Qualsiasi cosa mi ricorda te e mi manchi come mai avrei potuto immaginare. Mi manca quando sei eccitata per qualcosa, che sorridi alzando le spalle e le sopracciglia. Mi manca la tua dolce e squillante risata. Mi manca quando mi abbracci e sprofondi il viso sulla mia spalla. Mi manca poterti vedere e rimanere folgorato. Mi manca la dolcezza della tua voce melodiosa. Quando ti guardo o semplicemente quando ti penso, qualcosa dentro di me mi dice -E' lei. E' lei la ragazza giusta per te. E' lei la ragazza che ha il potere di farti sentire bene in qualsiasi momento. E' lei che è capace di renderti felice con un semplice sorriso-. Ho bisogno di te. Ho bisogno del tuo amore... Perchè non ho mai smesso di amarti".
La guancia di Rachel è percorsa da una lacrima.
"Anche tu mi manchi tanto, e...".
Rachel si avvicina lentamente al viso di Finn e continua:
"... ti amo".
Finn prende delicatamente il viso della ragazza e la bacia con passione.
E' un bacio fatto di amore, di nostalgia, di sincerità.
Il pubblico esulta ed applaude, mentre tutti gli altri sul palco abbracciano Finn e Rachel con calore. Un abbraccio talmente forte e indissolubile da illuminare tutta la sala.