Julia Valentine è una 16enne come molte,una sognatrice un po' ribelle,sempre in conflitto con il mondo. Quando però incontra Michael,un ragazzo piuttosto strano,e decide di diventare sua amica per riuscire a scoprire qualcosa in più sul suo conto,l'ordinario universo di Julia viene sconvolto da una serie di misteriosi avvenimenti che vedono Michael come protagonista assoluto..