Durante una missione Auror andata storta, Malfoy viene trasformato in qualcosa di non-umano. E finchè non si trova una cura appropriata che non lo ucciderà, viene lasciato nelle mani di una persona che ha esperienze con questo tipo di esseri viventi. Si, Hermione Granger.
Personaggi: Draco Malfoy, Harry Potter, Hermione Granger, Oliver Wood/Baston, Ron Weasley