Azazel, per metà umano non è mai stato accettato dalla sua famiglia nel Regno Oscuro, abitata solo da orribili mostri privi di emozioni che non fanno altro che considerarlo inferiore. Vari eventi lo porteranno a viaggiare e a conoscere le sue vere origini nel bene o nel male, approfondendo soprattutto l'evoluzione psicologica che passa dall'innocenza fino alla piena consapevolezza dei propri poteri.